Nello scorso articolo abbiamo parlato del discorso della leva, affermando che operare nel mercato delle valute con la giusta leva è una cosa da fare per massimizzare i guadagni. Allo stesso modo, bisogna stare attenti perché la leva può moltiplicare i guadagni ma anche le perdite, dunque se si opera senza la giusta disciplina, si corre il rischio di perdere tutto il denaro che si era guadagnato.

Operare nel mercato delle valute con la giusta disciplina può essere una cosa estremamente difficile. Se l’operatore utilizza un elevato effetto leva, ha poco spazio per sbagliare. Fare trading con stop molto stretti può spesso portare a 10 o addirittura a 20 stop consecutivi prima che il trader riesca a trovare un compromesso tra slancio e direzionalità.

Per questo motivo molti operatori preferiscono usare altre strategie commerciali, quella sulla gamma di valori. Il questo caso operare nel trading all’interno di un range di valori comporta isolare le valute che sono negoziate all’interno di canali ben definiti e poi vendere quando il valore della coppia di valute si trova in alto nel canale, acquistare quando invece si trova sul fondo del canale stesso. Questo modo di operare può essere una strategia molto utile ma, in sostanza, è ancora una idea basata sul trend, anche se quello che anticipa è un’imminente controtendenza.

Operare all’interno di un canale di valori, tuttavia, non esclude anche la possibilità di operare al di fuori di esso. Immaginate di avere una coppia di valute che si muove all’interno di un valore di supporto e di un valore di resistenza. Cosa accade quando la valuta rompe uno di questi due valori? Semplicemente, la maggior parte delle volte accade che continua a seguire la direzione della rottura, iniziando un nuovo trend. Ecco che, sfruttando questo trend appena nato,  è possibile operare sia in un range, cosa fatta fino ad ora, che in un trend, cosa da fare da ora in poi.

Per sua natura, fare trading con una tendenza, modalità di operatività che abbiamo iniziato a vedere nello scorso articolo, genera molte più posizioni in perdita che trade vincenti e richiede un controllo rigoroso del rischio. La solita regola generale è che i commercianti che operano sulla tendenza non dovrebbe rischiare mai più dell’2,5% del proprio capitale.

Questa percentuale è vista come ottima al fine di riuscire a mettere in pratica una eccellente gestione del rischio e del proprio denaro. Rischiando non oltre quella percentuale si sarà in grado di aprire diverse posizioni, una dopo l’altra, dalle quali poter guadagnare denaro. Inoltre il grande vantaggio di limitare il proprio rischio è quello di non vedere il proprio account arrivare a zero con una sola posizione  sbagliata.

Dato che solitamente si fa trading investendo con una leva anche elevata e acquistando un lotto standard da 100.000 unità di valuta, questo significa che bisognerebbe arrestarsi già 25 pips circa dietro il prezzo di entrata. Chiaramente, per poter mettere in pratica con successo tale metodo di trading, un operatore economico deve avere fiducia sul fatto che gli scambi di mercato saranno altamente liquidi. Ma su questo il mercato delle valute non ha problemi.

Il mercato del forex, infatti, è il mercato più liquido del mondo, questa è una cosa che si sa. Con 1,6 trilioni di dollari di fatturato medio giornaliero, il mercato del forex supera di gran lunga i mercati azionari e quelli obbligazionari in termini di dimensioni.

Inoltre, il mercato del forex è aperto 24 ore al giorno per cinque giorni alla settimana, il che garantisce una continuità di prezzi davvero unica. Certo è che ci sono anche dei gap nel mercato del Forex, ma non così spesso come possono essercene nei mercati azionari o in quelli obbligazionari, così lo slittamento è un problema molto meno sentito in questo mercato.

Mentre si fa trading sul Forex, una delle domande più importanti che i trader affrontano è se conviene fare trading sul trend o per un intervallo di tendenza? Rispondere a questa domanda permette di valutare l’ambiente di prezzo di una valuta, facendolo in modo così preciso che aumentano notevolmente le possibilità di successo. Fare trading sul trend o su una gamma dei prezzi sono due modi di fare trading distinti tra loro, che richiedono una mentalità quasi diametralmente opposta e delle diverse tecniche di gestione del denaro.

Fortunatamente, il mercato forex è particolarmente adatto sia per chi ama fare trading sulla tendenza che per chi ama invece operare su una gamma di valori. Il trading sul trend è in ogni caso un modo di operare molto più popolare.

Cos’è la tendenza? Il più semplice identificatore di direzione di tendenza sono i minimi crescenti, in una tendenza rialzista, e i massimi decrescenti, in un trend al ribasso. Alcuni definiscono la tendenza come una deviazione da una vasta gamma di valori, come ad esempio quelli indicati dalle bande di  Bollinger. Per altri trader una tendenza si verifica quando i prezzi sono contenuti da un rialzo o da un ribasso medio in una SMA di 20 periodi.

Indipendentemente da come lo si definisca, l’obiettivo di fare trading sulla tendenza è lo stesso, ovvero prendere parte al movimento rapido della coppia di valute e mantenere la posizione fino a quando il trend non si inverte. La mentalità di base di chi fa trading sulla tendenza è “ho ragione o no?” La decisione implicita che tutti i commercianti di tendenza devono prendere riguarda il fatto se il prezzo continuerà nella sua direzione attuale. Oppure se non vi è motivo di mantenere una posizione. Pertanto, i trader che preferiscono operare sui trend investiranno solitamente con degli stop stretti.

La psicologia applicata al commercio di valuta estera si fonda sul concetto del punto di vista psicologico rispetto al desiderio di progresso. Ci sono momenti in cui tale necessità può portare una persona ad avventurarsi nel mercato in valuta estera. La psicologia focalizza la sua attenzione sul comportamento degli esseri umani, sulle reazioni emotive, sulle scelte, ecc. Allo stesso modo, la psicologia nel trading segue lo stesso schema.

Nel campo della valuta estera, il modo in cui si sceglie di fare trading, acquistare o vendere all’asta titoli o fare gioco d’azzardo, è totalmente una prerogativa dell’utente. E’ stato dimostrato che le persone si concentrano sulle tendenze che sembrano mostrare dei maggiori segni di progresso.

Se si è coinvolti nel mercato della valuta estera, è una mossa intelligente capire i propri modelli. C’è bisogno di seguire le tendenze, cosa fondamentale. Inoltre, si vuole stare lontano da inutili rischi. Le tue emozioni potrebbero infatti “incendiarsi” subito, quindi è necessario riflettere e applicare del buon senso nelle scelte che si fanno nel settore del trading.

Internet ha aperto le sue porte alla psicologia di negoziazione. Il punto di vista della psicologia nel trading è basato su quanto è bene informata una certa persona.

Uno dei migliori modi possibili per iniziare a fare business nel trading forex è prestare attenzione e studiare, oltre che utilizzare gli account gratuiti, che sono accessibili nel mercato del forex trading e che ti danno una mano a capire meglio il mercato. Osservando gli eventi che, giorno per giorno, si verificano nel settore del trading, sarà possibile sviluppare dei modelli di trading. Massimizzare i risultati e i benefici degli account gratuiti sarà di grande aiuto in futuro.

La psicologia del trading consiste anche nel concentrarsi sul futuro. Arrivare ad una decisione operativa è una preferenza personale, a cui arrivare dopo uno studio del mercato, anche dal punto di vista psicologico.

Continuando a vedere il numero “2” dello scorso articolo, possiamo dire che i trader che usano correttamente gli stop loss possono evitare sia il lungo periodo di attesa che la perdita di tutto il proprio denaro. Nel caso in cui la valuta dovesse invertirsi e tornare a salire, alla fine dei conti ci sarebbe stata comunque una perdita, dato che durante il periodo di attesa i trader avrebbero potuto aprire altre posizioni, dalle quali guadagnare. Questa situazione è normale e capita di frequente.

Il “3” indica il margine da adottare. Nello specifico, conviene che gli ordini vengano eseguiti fino ad utilizzare non oltre un terzo del margine. Ad esempio, nel caso in cui una posizione che si è aperta dovesse muoversi in direzione contraria rispetto a quanto si era previsto, il margine massimo da usare è di 1/3. In questi casi è importante usare lo stop loss, che può contribuire a ridurre le perdite.

“4” sono infine gli aspetti da considerare nella scelta del momento giusto per aprire una posizione.

In primo luogo, l’analisi fondamentale. Molti trader tecnici preferiscono non usare le notizie e le previsioni per capire l’andamento del mercato. In realtà fare analisi fondamentale conviene alla maggior parte dei trader, dato che è un ottimo modo per anticipare e prevedere il momento migliore di entrare nel mercato.

Il secondo punto è proprio l’analisi tecnica, che permette di trovare il punto preciso per entrare in una posizione.

Il terzo punto consiste nell’analizzare il mercato secondo la tendenza del movimento delle valute.  Operare secondo le tendenze, infatti, è qualcosa che ogni trader dovrebbe fare.

In quarto luogo l’analisi conduce a fare delle ricerche nei mercati correlati. Se il mercato internazionale del petrolio greggio a breve termine si innova continuamente, questo potrebbe dare un vantaggio allo yen giapponese sul dollaro USA. Allo stesso modo anche l’euro, la sterlina e il dollaro canadese potrebbero averne indirettamente dei vantaggi.